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兴业趋势的基金怎么样啊:成立15年,6次斩获金牛奖,总回报超20倍,值得入手吗

时间:2024-07-29 14:30:44 浏览: 100

从业年限达到15年且管理的基金平均年化收益超过15%的基金经理,目前在公募基金领域只有三个人。

分别是:富国基金公司朱少醒(代表作富国天惠成长)、中欧基金公司周蔚文(代表作中欧新蓝筹)以及兴全基金公司董承非(代表作兴全趋势)

今天永奇就专门给大家分析一下董承非代表作:兴全趋势投资混合(163402)

第一、基本情况

成立时间:2005年11月3日

目前基金规模:219亿元

基金经理:董承非

所获荣誉:6次斩获金牛基金奖

自2005年成立以来,实现超2000%的复权单位净值增长,在行业3000多只混合型基金中,总回报超过20倍的仅有3只。

第二、投资风格及持仓分析

根据天天基金网的数据显示,兴全趋势混合投资风格主要以大盘价值为主,风格稳健,历史业绩稳定。

根据第二季度最新的前十大持仓股分析:

持仓板块较为分散,主要持仓行业龙头,例如保险行业大白马:中国平安、地产行业:保利地产、零售巨头:永辉零售、以及顺丰快递、美年健康等细分行业优质股票。

持仓优点:践行价值投资,挖掘行业优质个股,在大盘震荡的情况下,依然可以持续获得远高于沪深300的投资回报。

持仓缺点:在大盘处在上升期或者市场投资风格发生变化时(2019年以来,市场风格逐渐切换为成长投资),不能及时作出调整,不能获取当前市场最大收益,其收益远远比不上最近一年较为火爆处在上升期的科技和医疗板块基金。

第三、近5年表现

从图中可以看出,近5年涨幅98%,近年3年涨幅79%,在排名分位中表现优秀,但从近2年的历史业绩表现来看,多表现为良好或者一般,这也验证了市场风格的切换,最近两年主要以科技、消费、医疗为代表的成长性板块受到市场追捧,因此以大盘价值投资的兴全趋势则表现一般般。

第四、基金经理

董承非先生:1977年生,理学硕士。2003年加入兴业全球基金管理有限公司,历任兴业全球基金管理有限公司研究部行

业研究员、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理、基金管理部副总监、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2013年10月28日起)。现任兴业全球基金管理有限公司副总经理。

董承非经理具有17年的从业年限,经历两轮牛熊市,投资经验丰富,天生的逆向性选手,投资风格用三个词来体现:逆向投资、均衡配置、择时果断。

他认为对2020年A股的回报持稍微谨慎的态度,2020年将注意力集中在一些风险收益比较好的板块,同时坚定稳健价值的投资风格,以获取更好的的回报。

总结:近两年由于市场风格的切换,导致兴全趋势投资表现并没有特别突出,但也依然保持了良好稳健的收益,对于坚定价值投资,希望可以长期持有获取回报的的投资者而言,依然是一个不错的选择。